NJSC Naftogaz llegó a acuerdos sobre las formas de reestructurar los eurobonos con vencimiento en 2022/2026. El proceso debería completarse a fines de julio de 2023.
Esto fue anunciado en Facebook por el jefe del grupo Naftogaz, Alexey Chernishov, informa Ukrinform.
«Tenemos buenas noticias: se han llegado a acuerdos sobre las formas de reestructurar los eurobonos con vencimiento en 2022/2026. Durante la reunión de inversores, se presentaron y aprobaron propuestas detalladas de reestructuración por parte del directorio y el consejo de supervisión de la compañía. La reestructuración debe completarse a fines de julio de 2023”, dijo.
Chernishov aclaró que en un diálogo cercano con todos los propietarios de eurobonos, es posible encontrar las soluciones más óptimas tanto para los inversores como para el Grupo. Las propuestas relevantes aún deben ser aprobadas por el Gabinete de Ministros de Ucrania como accionista del grupo Naftogaz.
Según se informó, en julio de 2019 Naftogaz levantó financiamiento en el mercado internacional de capitales mediante la emisión de Eurobonos por un monto de 600 millones de euros y 335 millones de dólares. La empresa ofrece bonos en euros a cinco años con un rendimiento del 7,125 % y bonos en dólares a tres años con un 7,375 %.
Tres meses después, en noviembre, Naftogaz colocó Eurobonos a 7 años por un monto de 500 millones de dólares al 7,625% anual. El volumen total de las tres emisiones se estima en unos 1.500 millones de dólares.
En julio de 2022, el gobierno declaró la quiebra de los eurobonos de Naftogaz, lo que impidió el cumplimiento de las obligaciones de los tenedores de eurobonos de realizar los pagos necesarios de capital e intereses (para la emisión de 2022) e intereses (para la emisión de 2024).
El 10 de marzo de 2023, Naftogaz propuso a los inversionistas un nuevo escenario para la reestructuración de sus obligaciones de deuda bajo Eurobonos con vencimiento en 2022 y 2026.
